第一层：自“我欲因之梦吴越”至“渌水荡漾清猿啼”，写湖。第二层：自“脚著谢公屐”至“迷花倚石忽已暝”，写登山。第三层：自“熊咆龙吟殷岩泉”至“仙之人兮列如麻”，写梦中所见。第四层：自“忽魂悸以魄动”至“失向来之烟霞”，写梦醒。

《梦游天姥吟留别》第二段描绘了四幅图景，即：月夜——剡溪清幽；白昼——山中壮美；傍晚——洞外恐怖；夜晚——洞中仙乐。
创作背景
此诗作于李白出翰林之后。
唐玄宗天宝三载（744年），李白在长安受到权贵的排挤，被放出京，返回东鲁家园。之后再度踏上漫游的旅途。这首描绘梦中游历天姥山的诗，作于李白即将离开东鲁南游吴越之时。
李白早年就有济世的抱负，但不屑于经由科举登上仕途。因此他漫游全国各地，结交名流，以此广造声誉。
他有一个不安定的灵魂，他有更高更远的追求，于是离别东鲁家园，又一次踏上漫游的旅途。这首诗就是他告别东鲁朋友时所作，所以又题作“梦游天姥山别东鲁诸公”。